
Câu chuyện kể về cậu bé Lubicchi và người quét rác Poupelle gặp nhau trong đêm Halloween tại một thành phố đầy những ống khói cao. Các ống khói phun ra khói đen và bầu trời thật không thể nhìn thấy.

Sau khi mất đi người bạn Poupelle, cậu bé Lubicchi lạc vào một vương quốc bí ẩn, nơi chiếc đồng hồ trên tháp bị đóng băng ở 11:59. Để trở về nhà, cậu phải khởi động lại nó — và tìm lại dũng khí để tin tưởng một lần nữa.